خلاصه داستان : یک شمشیرزن سرگردان که از شهری به شهر دیگر سفر می‌کند و ناخواسته وارد نزاع‌های خطرناک میان گروه‌های رزمی و توطئه‌های پنهان می‌شود. در مسیرش، با دشمنان قدرتمند، چالش‌های اخلاقی و اتحادهای غیرمنتظره روبه‌رو می‌گردد.

Traveling swordsman Shen Sheng-yi (Ti Lung) and his lady friend match wits and swords with the last surviving member of the once great Murung family who is determined to rule the martial world by stealing plans to crafting firearms.