خلاصه داستان : آگوستو، کلاهبردارِ پیر و خرده‌پا، با دو تا جوون‌تر کار می‌کنه: روبرتو که می‌خواد تبدیل بشه به «جانی ری» ایتالیایی، و کارلو که بهش می‌گن پیکاسو. ولی تو یه سری ماجرایِ عجیب و غریب و قضایای عاطفی، اوضاع واسه آگوستو حسابی به هم می‌ریزه.

Aging small-time conman Augusto works with two younger men: Roberto, who desires to become the Italian Johnny Ray, and Bruno, nicknamed Picasso. Through a series of mishaps and personal entanglements, things go badly for Augusto.