خلاصه داستان : در سال ۱۹۳۷، در سائوپائولو، پسربچه‌ای دوازده‌ساله به نام هوگو از سانتا کاترینا می‌آید. مادربزرگش او را نزد مادرش، آنا، بازمی‌گرداند؛ زنی که اکنون با اسمار، بانفوذترین سیاستمدار ایالت، زندگی می‌کند.

A man remembers forty-eight crucial hours in his life when, as a child, he visited his mother, the favorite woman of an important politician, in a bordello owned by him, right before some important political changes in 1937 Brazil. In those hours, he discovers his own sexuality.