خلاصه داستان : زمانی که دانلد داک اسرارآمیزترین عمارتی را که تا به حال دیده شده، پیدا می‌کند، دوستانش میکی، مینی، گوفی و دیزی را متقاعد می‌کند تا خود را به خطر انداخته و وارد این عمارت شوند. اما به زودی صاحب این عمارت، جادوگری به نام هیزل، آن‌ها را طلسم کرده و…

Mickey, Minnie, Goofy, Donald and Daisy are trick-or-treating when Donald spies the spookiest mansion he’s ever seen and assumes it has the best treats. After he convinces his friends to risk a visit, the owner, Witch Hazel, casts a spell that turns them into their costumes.