خلاصه داستان : یک نقاش در سال 1928 در پاریس که از زمان مرگ همسرش قادر به کار نبود، ناخودآگاه در نمایش‌های معنوی تقلبی که توسط یک کارگر کارناوال اجرا می‌شود شرکت می‌کند. هنگامی که او الهام خود را دوباره به دست می آورد، عاشق مردی می شود که او فریب می دهد.

Artist Antoine has lost all inspiration and slipped into alcoholism since the death of his wife Irène, a loss he blames himself for. Suzanne is a penniless sideshow performer pretending to be a clairvoyant, whom Antoine consults in a bid to connect with Irène. Antoine’s dealer Armand, desperate to keep Antoine from falling apart, urges Suzanne to keep the ruse alive. She stages a series of improvised hypnosis sessions, claiming she can channel Irène in exchange for having her debts paid by Armand.