خلاصه داستان : تری، پسری نوجوان، به طور معجزه آسایی به سرزمین جادویی گروینکهام سفر می‌کند، جایی که با شاهزاده خانم آنجلیکا و اژدهایی به نام موریس آشنا می‌شود. آنها در تلاش برای شکست دادن جادوگر شرور گرامپ که شادی را از سرزمین ربوده، با یکدیگر متحد می‌شوند.

Balloon kingdoms, dopey police dragons and happy wizards are exactly how Terry remembered his Grandmother's whacky fairy tales. Except they are real and it's definitely not as 'cheerful.'