خلاصه داستان : شهردار یک شهر بی نام، جمعیتی را جمع می کند تا با یک گوشه نشین که در «خانه ای خالی از سکنه» زندگی می کند، مقابله کند، اما وقتی اوباش از راه می رسند، مرد چند ترفند در آستین خود دارد تا آنها را متقاعد کند که او آنقدرها هم بد نیست.

In the town of Normal Valley, an eccentric magician named Maestro entertains the local children every day in his spooky mansion. One stormy night, the town's mayor leads a group of angry citizens to the mansion in an attempt to run Maestro out of town.