خلاصه داستان : در کره قرن چهاردهم، دو نوازنده دوره‌گرد، جانگ‌سانگ و گونگ‌گیل، با نمایش‌های طنز و بندبازی زندگی می‌گذرونن، اما ظاهر خاص گونگ‌گیل دردسرساز می‌شه و اون‌ها رو به دربار پادشاه می‌کشونه. حالا بین خشم نجیب‌زادگان، وسواس خطرناک پادشاه و تصمیمی سرنوشت‌ساز، سرنوشتشون در هاله‌ای از ابهامه.

Set in the late 15th century during the reign of King Yeonsan, two male street clowns and tightrope walkers, Jangsaeng and Gong-gil, are part of an entertainer troupe. Their manager prostitutes the beautiful Gong-gil to rich customers, and Jangsaeng is sickened by this practice. After Gong-gil kills the manager in defense of Jangsaeng, the pair flee to Seoul, where they form a new group with three other street performers.